作者：小人物 来源：X，@MetaHunter168
最近被NOT刷屏了，天天霸屏涨幅榜。项目本身仅仅只是一个TG机器人点击小游戏，连项目白皮书显得有点敷衍，只有9页标准“白皮”。但是这并不影响更多的人开始关注TON公链生态的机会。
为什么我认为TON公链生态必将爆发？先说几点结论
1、会有更多的项目方加入TON公链生态来做建设
真金白银的奖励：TON基金会拿出1.5亿美元作激励计划，大力度扶持初创优质项目。
完善的基础设施：基于13亿用户的Telegram社交产品，内嵌原生钱包和DEX交易市场，一个闭环的加密生态可以直接在TG社区里面完成。再加上公链的高效分片技术、灵活的智能合约平台、强大的跨链互操作性，以及丰富的开发工具和应用生态系统。
天然的用户流量池：随着Notcoin的破圈，项目方会更加看重Telegram庞大的用户群。与其他社交平台相比，Telegram用户更加活跃，且很多是加密货币的忠实用户。
2、VC机构更愿意投资：与传统高估值项目对比来说，TON公链生态项目有实际的活跃用户和现金流收入，而不是一味的你忽悠我、我忽悠你的链上虚假繁荣。VC机构不仅只关注项目的潜力，还关注其市场接受度和用户基础。
3、交易所更愿意上币： 为什么NOT会在同一时间被四大所同时上币？ 为什么NOT在币安和欧易开盘后价格有明显的倒挂？ 很明显是为了抢用户罢了！！！ 站在交易所上币的角度来思考问题，他们最喜欢什么项目？高融资？有技术？团队背景强？NO！这些因素在流量面前都没有那么性感。交易所上线某个项目最根本的出发点就是流量。面对TON生态优质项目，不单单只有Web3加密用户，还有大量Web2珍贵流量。优质项目无论摆在哪个交易所面前都会抢着上币。
再反观目前的行业现状：
1、公链数据虚假繁荣：某些公链的链上真实用户可能都抵不上推特某些大V的粉丝数据（刷粉除外）。这就是目前公链生态最大的痛点。就拿STRK举例，曾经的明星二层公链，含着豪华资本和牛逼项目团队的金钥匙出身，发币结束后，链上日活竟然暴跌到只有几千日活。如果不是生态项目在STRK发币后推出了一系列质押活动，很可能链上的日活数据惨不忍睹。
2、低流通，高FDV韭菜盘盛行：高FDV不仅容易制造市场热度，更可能掩盖实际风险。特别是在流通供应量低的新项目中，散户常常忽略了解锁计划所带来的稀释风险。同样，市场内卷的资金被高控盘的项目吸血严重，整个市场像是一个大型群友PVP。项目方只管割，拉不拉盘已经不重要了。散户们早已经被高FDV项目割麻了。
破局又会是在哪里？答：流量在哪里破局就在哪里 我们不要被高大上的技术名词掩盖了最基本的逻辑真相。不管是Web3还是Web2，流量为王才是亘古不变的道理。
数据说明一切：
1、Telegram社交杀手锏：TG有8亿的月均活跃用户，注册用户量超过13亿，每天有超过上百万新用户注册。这项数据是Twitter的1.4倍、微信的61%、Facebook的86%。而TON公链和Telegram有着密不可分的战略关系。
2、活跃的链上数据：根据tonstat数据网站统计，TON公链每日交易数量高达600多万，每日的链上激活钱包高达17万，每月活跃钱包400多万。这种数据几乎都是比较真实的用户数据，秒杀许多其他链上协议的虚假繁荣。
3、飞速增长的TVL数据：截止发稿前，TON的链上总锁仓价值（TVL）为3亿7千多万美金。月增涨率为85%。公链排名很快将跻身前20。 TON公链生态细分赛道盘点： TON公链生态中质押类项目13个、钱包类43个、跨链桥8个、工具与bot类114个、NFT类98个、社交类21、博彩类53个、DEX类16个、游戏类97个、开发者工具10个、电商类12个、Launchpad10个 仔细看这些细分领域，可以窥见出TON公链已经有比较丰富的生态基础。
TON生态细分赛道具有代表性项目汇总表格）
个人认为最有可能跑出来的赛道——Gamefi
1、开发成本较低：仔细研究TON公链生态游戏赛道，你会发现几乎都是小游戏为主。这种创业模式成本低，轻资产，易复制。相比于周期漫长且投入成本巨大的3A级别加密游戏，项目方会更喜欢这种轻装上阵的感觉。
2、背靠Telegram社交杀手锏：Telegram在加密货币领域的独特优势在于其隐私性和开放的API，允许开发者创建各种机器人和应用程序。这种开放性使得Telegram成为加密游戏项目宣传和用户互动的理想平台。并且Telegram已经掌握了巨大的流量池。一个加密小游戏项目只要吃掉其中1-5%的用户市场份额，都是非常惊人数据和利益。
3、用户裂变速度快：有了Telegram流量池，项目方设计好游戏机制，结合游戏玩法做裂变。不要盲目抄袭复制，玩法有创新且新颖。做好空投运营效果，0-1的项目成长和后期增长飞轮就可以快速裂变和破圈。
4、Telegram Mini App天然的可以和游戏产品结合：这是一种内嵌在Telegram应用中的小程序，可以类比微信小程序。它的丰富扩展功能，可以无缝的支持数据存储、互动游戏以及交易支付。GameFi项目可以利用这些功能，提供多样化的游戏玩法和经济模式，如NFT市场、代币交易、游戏任务等。这一套流程下来，用户都是无需下载和安装额外的应用程序。 目前有一些不好的体验就是在交易速度和网络稳定性方面存在卡顿现象，用户体验不佳。还有监管压力以及去中心化程度也一直被人所诟病。
思考与总结： 无论是项目方、VC机构、交易所、还是散户，抓住流量才是王道。流量在哪里未来的机会就在哪里。无论是Web2还是Web3，掌握流量，才能掌握未来。TON公链的故事，也许只是个开始。
